Drucklösungen Xerox kündigt Übernahme von Lexmark an

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Die Xerox Holdings Corporation hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Lexmark International mit dessen Anteilseignern getroffen. Durch die Transaktion in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar kann Xerox sein Angebot an Druck- und Managed-Print-Services ausweiten.

Die Anteileigner von Lexmark, Ninestar Corporation, PAG Asia Capital und Shanghai Shouda Investment Centre, erhalten von Xerox Holdings für Lexmark 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich übernommener Verbindlichkeiten. Mit der Akquisition will der Konzern das Kerngeschäft im Druckbereich stärken und ein umfassendes Angebot an Druck- und Managed-Print-Services schaffen, das besser auf die Anforderungen der hybriden Arbeitswelt abgestimmt ist.

Steve Bandrowczak, CEO von Xerox USA, erklärt zur Akquisition: „Die Übernahme von Lexmark vereint zwei führende Unternehmen mit gemeinsamen Werten, ergänzenden Stärken und einem klaren Engagement, die Druckindustrie voranzubringen. Gemeinsam schaffen wir eine stärkere Organisation. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen sind wir besser aufgestellt, um langfristiges profitables Wachstum zu fördern und unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen.“

Gemeinsame Innovationen für erstklassige Drucklösungen

Lexmark mit Sitz in Lexington, Kentucky ist ein langjähriger Partner und Lieferant von Xerox und einer der führenden Anbieter von Imaging-Lösungen und -Technologien, einschließlich einer Produktpalette von Druckern und Multifunktionsdruckern. Die Kombination der Lösungen mit der Xerox-ConnectKey-Technologie und fortschrittlichen Druck- und digitalen Services wird ein breites Angebot schaffen und unterstreicht das Engagement der Herstellers, seinen Kunden und Partnern einen Mehrwert zu bieten.

Durch die Transaktion wird Xerox Holdings seine Kunden im großen und wachsenden A4-Farbdruckmarkt besser bedienen und seine Vertriebs- und geografische Präsenz, einschließlich der Region APAC, diversifizieren können. Die neue Organisation wird mehr als 200.000 Kunden in 170 Ländern mit 125 Produktions- und Vertriebsstätten in 16 Ländern bedienen. Zusammen haben beide Unternehmen einen der fünf größten Marktanteile weltweit in den Bereichen Einstiegs-, Mid-Range- und Produktionsdruck und sind wichtige Akteure auf dem großen und stabilen Markt für Managed Print Services.

Hervorragende Ergänzung von Lexmark und Xerox

Allen Waugerman, Präsident und CEO von Lexmark, erklärt: „Lexmark kann auf eine lange Geschichte der Bereitstellung von Technologien, Lösungen und Dienstleistungen für seine Kunden zurückblicken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unser Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln und von den Fähigkeiten beider Unternehmen zu profitieren. Lexmark und Xerox ergänzen sich hervorragend und werden ihre Stärken durch diese Partnerschaft weiter ausbauen.“

„Unsere gemeinsamen Werte und Visionen sollen dazu beitragen, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern, indem wir das Beste aus beiden Unternehmen kombinieren und die Zusammenarbeit mit Xerox noch einfacher machen“, ergänzt Bandrowczak.

Strategische Vorteile der Übernahme für Xerox

Erweitertes Portfolio: Die Kooperation ermöglicht eine breitere Abdeckung aller Marktsegmente, von Einstiegslösungen über den Mittelstand bis hin zu Produktionsdrucklösungen.

Wachstumschancen: Lexmark ist ein führender Anbieter im wachsenden Markt für A4-Farbdruck und Verbrauchsmaterialien und hat die Möglichkeit, seine OEM-Plattform im Bereich der A3-Geräte auszubauen. Nach dem Zusammenschluss erwartet Xerox ein breiteres Produktportfolio, das das Angebot erweitert und den Mehrwert für die Kunden erhöht. Dies wird Wachstumschancen im gesamten Equipment- und MPS-Portfolio eröffnen sowie zusätzliche Möglichkeiten schaffen, um die Verbreitung fortschrittlicher digitaler Dienstleistungen und IT-Lösungen zu steigern.

Finanzielle Vorteile: Die Übernahme soll sich unmittelbar positiv auf den Gewinn pro Aktie und den Free Cash Flow auswirken. Darüber hinaus erwartet der Hersteller Synergien in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar innerhalb von zwei Jahren.

Der Kaufpreis von 1,5 Milliarden US-Dollar wird durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und Fremdfinanzierung gedeckt. Der Vorstand von Xerox hat im Zusammenhang mit der Finanzierung eine Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen. Ab dem ersten Quartal 2025 wird die jährliche Dividende von 1 US-Dollar auf 50 Cent pro Aktie reduziert, um zusätzliche Kapazitäten für die Schuldentilgung zu schaffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Ninestar und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin werden beide Unternehmen ihre Geschäfte unabhängig voneinander weiterführen.

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